Миграция частного капитала за 2022 год – новые маршруты больших денег.

Прогнозируемый чистый отток HNWI в 2022 г.:

Есть много причин, по которым богатые люди переезжают в ОАЭ, международный деловой центр с высокодоходной экономикой и репутацией безопасного оазиса на Ближнем Востоке и в Африке. Страна сильна во многих ключевых секторах, включая финансовые услуги, нефть и газ, недвижимость, путешествия и туризм, технологии и здравоохранение, с первоклассной системой здравоохранения. Резиденты ОАЭ могут воспользоваться одними из самых конкурентоспособных налоговых ставок в мире, наряду с такими, как Монако и Бермудские острова. С точки зрения образа жизни, ОАЭ — известный центр роскоши с первоклассными апартаментами и виллами, торговыми центрами и ресторанами мирового класса. Для отдыхающих с детьми есть отличные международные школы, множество пляжей с яхтингом, водными видами спорта и другими видами досуга.

Ожидается, что в 2022 году Россия потеряет около 15 000 состоятельных людей, что составляет 15% от общего числа миллионеров. Состоятельные люди эмигрируют из России в неуклонно растущем количестве каждый год в течение последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что коллапсу крупных стран обычно предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства.

Неудивительно, что Украина, как ожидается, потеряет гораздо больше миллионеров в 2022 году, чем когда-либо прежде, с прогнозируемой чистой потерей 2800 человек — ошеломляющие 42% ее состоятельного населения. Трудно сказать, вернутся ли эти миллионеры в Украину после окончания войны, поскольку многие из них могут получить вид на жительство в других европейских странах.

США заметно менее популярны среди мигрирующих миллионеров, чем в период своего расцвета, возможно, из-за надвигающейся перспективы повышения налогов и роста преступности в больших городах. Страна по-прежнему привлекает больше состоятельных людей, чем теряет из-за эмиграции: на 2022 год прогнозируется чистый приток в 1500 человек. Традиционно большинство миллионеров, переезжающих в США, работают в сфере развлечений, финансовых услуг и технологий. Многие успешные технологические предприниматели переезжают в Америку и в Силиконовую долину, чтобы вывести свои компании на новый уровень. За последние пять лет в Америке произошла значительная внутренняя миграция состоятельных людей. Они стекаются в такие города, как Остин, Гринвич и Палм-Бич, в то время как крупные города, такие как Чикаго, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, теряют миллионеров.

В 2022 году США доминируют в двадцатке самых богатых городов мира, в которую входят шесть американских городов. Два швейцарских кантона также входят в топ-20 наряду с восемью городами Азиатско-Тихоокеанского региона. Из 20 перечисленных городов 14 находятся в странах, где проводятся формальные программы инвестиционной миграции и активно поощряются прямые иностранные инвестиции в обмен на право проживания или гражданство . 

18 апреля 2023 года Henley & Partners совместно c аналитической компанией New World Wealth представила отчет «Богатейшие города мира 2023», в котором города ранжированы по количеству проживающих в них миллионеров. Китайские и американские города в лидерах, единственный европейский город в Топ-10 – Лондон.

Нью-Йорк сохраняет за собой позицию богатейшего города мира, в котором проживает 340 000 миллионеров. Другие американские города – Сан-Франциско (285 000 миллионеров) и Лос-Анджелес (205 400 миллионеров) – находятся на 3-м и 6-м месте соответственно.

Токио, который возглавлял список 10 лет назад, занимает 2-ое место с 290 300 миллионерами. Лондон на третьем (258 000 состоятельными резидентами), Сингапур (240 100) на 5-м месте и Сидней на десятой позиции (126 900 миллионеров). В Сиднее, где расположены одни из самых дорогих пригородов мира, за последние 20 лет наблюдался особенно сильный приток состоятельных людей, и, по прогнозам, к 2040 году город войдет в пятерку самых богатых городов мира.

Седьмое, восьмое и девятое место рейтинга принадлежат китайским городам – Гонконг (129 500 миллионеров), Пекин (128 200) и Шанхай (127 200). Пекин и Шанхай оказались в десятке только в последнее десятилетие, Гонконг же, напротив, опустился с 4-го (на котором был в 2012 году) на 7-е место.

Йорг Штеффен, генеральный директор Henley & Partners, отмечает, что 7 из 10 самых богатых городов мира находятся в странах, где работают официальные программы инвестиционной миграции, а правительства поощряют прямые иностранные инвестиции в обмен на вид на жительство или гражданство.

Америка и Китай соперничают и за миллионеров

Это соперничество можно легко отследить на десятилетнем отрезке. Пример популярного курортного города Китая Ханчжоу особенно показателен – он испытал 105%-ый рост количества миллионеров в период с 2012 по 2022 год. Китайская столица высоких технологий Шэньчжэнь и портовый город Гуанчжоу тоже наблюдали значительный рост числа миллионеров за последнее десятилетие, на уровне 98% и 86% соответственно.

Что касается самых быстро растущих американских городов, то это Остин (102%-й рост числа состоятельных лиц за последнее десятилетие), Уэст-Палм-Бич (90%) и Скотсдейл (88%). Два города Индии вошли в десятку самых быстро растущих городов – Бенгалор (88%) и Хайдарабад (78%). Последние два места отданы культурному хабу ОАЭ Шардже (84%) и вьетнамскому Хошимину (82%).

• Все данные приведены на 31 декабря 2022 года.
• «Состоятельные лица» или «HNWI» относятся к лицам с инвестиционным капиталом в размере 1 миллиона долларов США или более.
• Включает только HNWI, проживающих в каждом городе (жители).
• Данные HNWI округлены до ближайших 100.
• Район залива включает Сан-Франциско и Силиконовую долину. Для Цюриха и Женевы мы имеем в виду кантон, а не город.

Кстати, опальные российские миллиардеры за год санкций стали богаче на $104 млрд.

После 24 февраля 2022 года 39 российских миллиардеров попали под западные санкции. Но по состоянию на март 2023 года подсанкционные российские богачи заработали ошеломляющие $104 млрд. Оказывается, совокупное состояние олигархов из России после введения санкций сократилось всего на незначительные 13%. Означает ли это, что западные санкции не работают?

В конце февраля прошлого года российский олигарх Роман Абрамович поспешно передал своим шестерым детям контрольный пакет акций 10 трастов в оффшорных финансовых центрах Кипра и Джерси. Согласно документам от кипрского поставщика корпоративных услуг, которые были переданы Проекту по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), общая сумма активов этих трастов составляла $4 млрд. Только спустя девяносто дней после этих событий Европейский союз ввел санкции против Абрамовича, однако ограничения не коснулись вышеупомянутых трастов, так как те уже принадлежали детям олигарха.

В последующие недели Абрамович позаботился и о своих яхтах, переместив их из Европы к более дружественным берегам. Четыре его яхты, в том числе 533-футовая Eclipse за $429 млн и 458-футовая Solaris за $507 млн, отправились в Турцию.

В конце концов, Абрамовичу пришлось продать футбольную команду «Челси», входящую в английскую премьер-лигу. На 23 февраля 2022 года его состояние составляло $14,3 млрд. После санкций сумма сократилась до $6,9 млрд. Но по оценкам Forbes, сейчас его состояние снова достигло $9,2 млрд и уверенно приближается к досанкционному уровню.

Абрамович не единственный, кто передал активы членам своей семьи. Многие миллиардеры обходили санкции, передавая трасты и оффшорные компании своим супругам или партнерам. Российские богачи также активно работали на опережение и перенаправляли свои самолеты и яхты в дружественную Турцию или ОАЭ.  

Многие олигархи, пострадавшие от санкций в феврале прошлого года, успели поправить свое финансовое положение за счет покупки активов у тех богачей, которые хотели от них избавиться. Так, в апреле прошлого года никелевый и банковский магнат Владимир Потанин выкупил российскую банковскую группу Росбанк у французской фирмы Société Générale, которая первоначально приобрела ее у Потанина в ходе серии сделок с 2006 по 2014 годы.

Две недели спустя Потанин выкупил еще и Тинькофф Банк (один из крупнейших частных банков России) у бывшего миллиардера Олега Тинькова. Точная сумма сделки не озвучивалась, но сам Тиньков неоднократно в интервью говорил, что она была беспрецедентно маленькой. Приобретения были совершены до того, как Потанин попал под санкции Великобритании в июне и США в декабре.

Благодаря таким шагам, собственный капитал Потанина вырос за период с марта 2022 года по март 2023 года на $6,4 млрд. Таким образом, миллиардер сохранил статус второго самого богатого человека в России. А вот № 1 среди российских богачей — Андрей Мельниченко, увеличил свой капитал на $14 млрд до рекордных $25,2 млрд за счет роста цен на уголь и удобрения.

Шведский экономист и эксперт по российским олигархам Андерс Ослунд оценил действия Потанина как чрезвычайно удачные и перспективные, так как тот успел купить банки до включения их в санкционные списки. Эксперт также условно разделил российских богачей на две группы – одни из них решают покинуть Россию, а другие, наоборот, становятся еще более ориентированными на свою страну. Он считает, что Потанин – яркий пример представителя второй категории. 

Еще одной причиной увеличения прибыли российских компаний стали высокие цены на нефть, металлы и полезные ископаемые в 2022 году. Индекс Московской биржи вырос на 31% по сравнению с самой низкой отметкой 26 сентября и снизился всего на 18% по сравнению с 23 февраля 2022 года. Рубль восстановил свои дофевральские позиции по отношению к доллару, увеличившись на 65% по сравнению с самым низким показателем 10 марта 2022 года.

Все эти факторы в совокупности привели к тому, что вместо убытков российские богачи смогли приумножить свои состояния. В списке самых богатых людей мира Forbes за 2023 год значатся 105 российских миллиардеров с совокупным состоянием в $474 млрд. Стоит отметить, что в марте 2022 года в списке присутствовали всего 83 российских миллиардера, а их совокупное состояние составляло $320 млрд. Для сравнения, 735 миллиардеров Америки за прошлый год потеряли $200 млрд.

По словам Андерса Ослунда, от санкций больше всего пострадали те олигархи, активы которых в основном расположены за рубежом. В качестве примера эксперт привел базирующуюся в Люксембурге банковскую группу «Альфа-банк», совладельцами которой являются находящиеся под санкциями миллиардеры Фридман, Авен, Хан и Кузьмичев (пятый совладелец, Андрей Косогов, не попал под санкции.) Эта банковская группа в течение года понесла значительные убытки. 

А вот бизнес братьев Ротенбергов, сконцентрированный в основном в России, практически не пострадал от западных санкций. Мало того, по оценкам Forbes, Аркадий Ротенберг, его брат Борис и сын Игорь сейчас богаче, чем до февраля 2022 года. В совокупности за прошлый год они заработали до $6,2 млрд. 

С точки зрения влияния западных санкций на самых богатых людей России, только один подсанкционный человек — Олег Тиньков — выпал из рядов миллиардеров за последний год.

Многие российские олигархи активно ищут способы избежать санкций, а некоторые из тех, кто уже попал под ограничения, решают побороться за свои права в судах. Так, по меньшей мере 20 подсанкционных миллиардеров подали иски в Общий суд Европейского союза, чтобы добиться снятия санкций. В июне прошлого года Олег Дерипаска подал в Верховный суд США петицию по поводу санкций, введенных еще в 2018 году, а сталелитейный магнат Александр Абрамов в том же месяце подал в суд на Австралию.

По словам юриста по санкциям Виктора Винклера, даже если они выиграют свои дела в Европе, санкции вряд ли будут сняты. «В прошлом… [ЕС]  переиздавал одно и то же обозначение санкций, просто с другой аргументацией», — говорит он. «Юристы по санкциям называют их «нарративами». По закону ЕС это разрешено».

Но несмотря на то, что российские богачи, судя по отчетам, не очень-то и страдают от западных санкций, умудряясь даже увеличивать свои активы в таких непростых условиях, общее состояние экономики России не так оптимистично. Да, российская экономика не сократилась на прогнозированные 12% и более, как ожидалось, а всего на 2,5%, но и этот результат также является очень негативным. Ведь в ЕС в это же время отмечается рост ВВП на 3,5%, а в США — на 2,1%.

Поэтому можно сделать вывод, что западные санкции в виде ограничения цен на нефтепродукты из России всё же имеют эффект. На фоне падения доходов от продажи нефти и газа Министерство финансов России объявило о дефиците бюджета в размере $29,5 млрд долларов в первом квартале 2023 года.

Однако с точки зрения эффективности персональных ограничений стоит признать, что западные санкции против олигархов России не достигли своей заявленной цели: не причинили российским богачам больших финансовых потерь. 

Ну, и в заключении, любопытный рейтинг. 

Сколько нужно времени и усилий, чтобы стать миллионером в разных странах мира?

Аналитики Picodi.com провели исследование, чтобы определить, сколько лет нужно копить среднестатистическому жителю в разных странах мира, чтобы заработать $1 000 000. Для оценки уровня дохода была взята информация с сайта Numbeo. Напомним, это глобальная база данных о ценах и стоимости жизни в разных странах. В ней также содержится информация о среднем уровне заработной платы после вычета всех налогов и обязательных взносов. Для конвертации национальных валют в доллар США принимался средний курс за март 2023 года. Данные взяты из Google Finance. Рейтинг был составлен на основании анализа доходов граждан из 102 стран мира.

Нужно учесть, что все расчеты были произведены на основании абсолютно всей заработной платы. Аналитики не учитывали расходы на еду, коммунальные услуги и т. д.

Сколько нужно лет копить всю зарплату, чтобы отложить $1 000 000? 

Лидером рейтинга стала Швейцария. Граждане этой страны могут стать миллионерами, если будут откладывать всю заработную плату в течение 14 лет и 3 месяцев. Серебро рейтинга с результатом 16 лет и 11 месяцев у Сингапура, а бронза — у Люксембурга (17 лет и 4 месяца). Родина доллара — США расположились на 4-м месте (19 лет и 10 месяцев), а замыкает пятерку лидеров — Исландия (20 лет и 11 месяцев).

Кроме вышеуказанных стран, в топ-10 присутствуют:

• Катар — 21 год 3 мес.;
• ОАЭ — 23 года 9 мес.;
• Австралия — 24 года 3 мес.;
• Дания — 24 года 6 мес.;
• Нидерланды — 24 года 9 мес.

В целом в первой десятке пять представителей Европы, три — Азии, один — Северной Америки и из Австралии.

Среди стран Южной Америки быстрее всего стать миллионерами смогут граждане Уругвая. Но для этого следует работать и копить заработную плату 90 лет и 2 месяца. Но, что интересно, эта страна африканского континента расположилась на 8 позиций выше. Согласно расчетам Picodi, гражданам ЮАР следует откладывать деньги 68 лет и 3 месяца, чтобы накопить $1 000 000.

Из 102 государств, чтобы насобирать миллион, в двадцати семи нужно копить от 100 до 200 лет, а в двадцати шести — более 200 лет. Антилидерами рейтинга стали:

• Пакистан — 621 год 3 мес.;
• Египет — 603 года 6 мес.;
• Уганда — 523 года 3 мес.

Для того чтобы стать миллионером в России, нужно всю зарплату откладывать в течение 136 лет и 10 мес., в Сербии — 142 года 4 мес., в Чехии — 53 года 9 мес.

Указанная информация поможет вам сравнить качество жизни в разных странах мира и определиться с выбором лучшего места для переезда. Она основана на официальных данных о доходах, пересчитанных в единой валюте. Однако не нужно забывать, что в некоторых странах существуют еще и неофициальные доходы, которые в расчетах этого рейтинга не учитывались. 

Комментарии

Комментариев пока нет